Злиття та поглинання (M&A): Комплексний супровід угод купівлі-продажу бізнесу
Ринок M&A в Україні залишається активним навіть у складні часи, відкриваючи можливості для консолідації активів в агросекторі, промисловості, енергетиці та IT. Проте кожна угода несе в собі значні юридичні та фінансові ризики. АО «Адвокат Черезов і партнери» забезпечує повний юридичний супровід транзакцій: від проведення Due Diligence та структурування угоди до отримання дозволу Антимонопольного комітету (АМКУ) та фінального закриття. Наша мета — безпечна покупка або вигідний продаж активу без подальших судових спорів.
Плануєте купівлю конкурента чи продаж власної компанії?
Ми допомагаємо мінімізувати ризики прихованих боргів, судових обтяжень та проблем з податковою. Наші адвокати супроводжують переговори, готують транзакційні документи та захищають ваші інтереси перед державними регуляторами.
Команда адвокатів забезпечує юридичну чистоту угод та захист інтересів клієнта на всіх етапах переговорів.
Ми не просто "оформлюємо документи" — ми розуміємо бізнес-процеси зсередини. Наш досвід охоплює супровід угод злиття та поглинання для великих промислових підприємств, агрохолдингів та мережевих компаній. Ми знаємо, як структурувати угоду так, щоб вона була прозорою, законною та фінансово безпечною для нашого клієнта. Зв’яжіться з нами для консультації щодо вашої майбутньої угоди.
Ключова спеціалізація: Супровід M&A та інвестиційних угод
Юридичний та податковий Due Diligence (аудит об'єкта):
перевірка корпоративної історії, прав власності на активи та нерухомість;
виявлення прихованих судових спорів, кримінальних проваджень та податкових боргів;
аналіз договірної бази та ризиків розірвання контрактів після зміни власника.
аналіз необхідності отримання дозволу на концентрацію;
підготовка та подання документів до Антимонопольного комітету України;
супровід отримання дозволу на злиття або придбання частки.
Корпоративна реструктуризація та захист активів:
створення холдингових структур для оптимізації управління та захисту активів;
супровід виділу, поділу, перетворення юридичних осіб;
захист від недружніх поглинань (рейдерства) у процесі переговорів.
Особлива примітка: Ми працюємо виключно в інтересах клієнта, забезпечуючи повну конфіденційність переговорів. Наш пріоритет — виявлення "підводних каменів" до підписання документів, щоб ціна угоди відповідала реальній вартості активу без прихованих проблем.
Наш унікальний досвід: Погляд "зсередини" великого бізнесу
Унікальність нашої експертизи ґрунтується на реальному розумінні того, як працює великий бізнес ізсередини. Партнер компанії, адвокат Ганна Надточієва, тривалий час працювала юристом на великих промислових підприємствах, а згодом як адвокат супроводжувала великі промислові проекти, де здійснювала юридичний супровід корпоративних взаємин від створення підприємств до реструктуризації груп компаній. Керуючий партнер компанії Черезов І. тривалий період часу працював у найбільшому агрохолдингу України, який системно купував нерухомість, промислові та виробничі комплекси, у тому числі через механізми M&A.
Вже як незалежний адвокат Черезов І. складав, аналізував, супроводжував угоди щодо продажу та купівлі не одного великого українського бізнесу, включаючи отримання дозволів Антимонопольного комітету України (АМКУ) для значних концентрацій та складних угод, а також із продажем мережевих бізнесів. Як керуючий партнер АТ «Адвокат Черезов та партнери» неодноразово виступав кризовим директором на підприємствах, які реорганізовувалися або змінювали власника — як з метою захисту бізнесу, так і для запобігання можливим рейдерським атакам. Саме тому ми розуміємо логіку власників бізнесу, інвесторів та топ-менеджменту, бо реально працювали на їхньому боці.
🛡️ ⚖️ Етапи супроводу угоди M&A
Due Diligence:
Перевірка ризиків перед купівлею.
Детальніше: 📁Супровід угоди,
дозвіл АМКУ та закриття транзакції
Детальніше: 📁Чому наш досвід у реальному секторі важливий для Вас
Due Diligence: Як не купити "кота в мішку"
Купівля бізнесу без ретельного аудиту — це ризик отримати компанію з мільйонними боргами або втратити актив через місяць після угоди. Наша команда проводить комплексний Due Diligence, щоб ви знали про об'єкт усе.
Юридичний аудит: перевірка корпоративної структури, законності набуття активів, наявності судових спорів та арештів.
Податковий аудит: виявлення ризиків донарахувань, аналіз схем оптимізації, які використовував попередній власник.
Перевірка активів: аналіз правовстановлюючих документів на землю, нерухомість, обладнання та інтелектуальну власність.
Аналіз трудових відносин: ризики звільнення топ-менеджменту, "золоті парашути", трудові спори.
Звіт про ризики (Red Flags): ми надаємо чіткий звіт з переліком критичних ризиків, які можуть вплинути на ціну угоди або доцільність її укладання.
Від структурування до закриття угоди (Closing)
Успішна угода M&A вимагає чіткого планування та бездоганного виконання. Ми супроводжуємо вас на кожному кроці, від протоколу про наміри до передачі ключів.
Ми забезпечуємо:
Розробку та узгодження Term Sheet (основних умов угоди) та NDA (угоди про конфіденційність).
Підготовку повного пакету транзакційних документів: договори купівлі-продажу корпоративних прав/акцій, договори гарантій та відшкодування збитків.
Отримання дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ) на концентрацію, якщо сума активів учасників перевищує порогові показники.
Супровід підписання угоди та проведення розрахунків (включно з використанням ескроу-рахунків).
Проведення реєстраційних дій: внесення змін до державного реєстру, зміна бенефіціарів та керівництва.
Post-closing support: юридичний супровід інтеграції придбаного активу у структуру вашого бізнесу.
Чому досвід у реальному секторі — це ваша перевага?
Більшість юридичних фірм бачать M&A лише як набір документів. Ми ж бачимо угоду очима бізнесу, адже наші партнери керували юридичними департаментами промислових гігантів та агрохолдингів.
Розуміння специфіки активів Ми знаємо, як перевіряти не просто "папери", а реальний стан справ на заводі, елеваторі чи в торговій мережі. Ми розуміємо, де можуть бути приховані проблеми на виробництві.
Досвід у складних переговорах Ми провели десятки раундів переговорів при купівлі та продажу великих об'єктів. Ми вміємо відстоювати ціну та умови, вигідні нашому клієнту.
Комплексний підхід до АМКУ Отримання дозволу на концентрацію — це не формальність, а складний економіко-правовий процес. Наш досвід дозволяє проходити цю процедуру максимально ефективно, уникаючи відмов та штрафів.
Практичність рішень Ми не пишемо теоретичних меморандумів. Ми даємо чіткі рекомендації: "купувати", "торгуватися за зниження ціни через ризики" або "відмовитися від угоди".
Конфіденційність та безпека Угоди M&A люблять тишу. Ми гарантуємо повну конфіденційність інформації та захист від витоків на етапі переговорів.
— Ми супроводжували угоди з придбання промислових комплексів, елеваторів, торговельних мереж та IT-компаній. Кожна угода — це індивідуальна стратегія та захист інтересів клієнта.
— Наша команда вміє працювати в умовах стислих термінів, коли рішення потрібно приймати швидко, але виважено. Ми розуміємо ціну часу в великому бізнесі.
— Чесна оцінка перспектив. Якщо ми бачимо критичні ризики в об'єкті покупки, ми прямо говоримо про це клієнту. Ми зацікавлені не в тому, щоб ви "просто купили", а в тому, щоб ваш новий актив приносив прибуток, а не проблеми.
— Ефективна робота з Антимонопольним комітетом. Ми маємо позитивний досвід отримання дозволів на концентрацію навіть у складних ринкових ситуаціях.
Злиття та поглинання — це вищий пілотаж юридичної практики. Довіряйте свої угоди тим, хто має реальний досвід роботи з великими активами, знає ринок зсередини та готовий захищати ваші інвестиції.
